تحديد حجم المركز: أداة التحكم بالمخاطر الوحيدة التي تملكها
كيف تحسب حجم المركز انطلاقًا من مخاطرة الحساب ومسافة وقف الخسارة وقيمة الأداة، ولماذا يُقرر التحجيم لا توقيت الدخول بقاء الحسابات.
يجيب تحديد حجم المركز عن سؤال واحد: كم من حسابك مُعرَّض للخطر إذا وصلت هذه الصفقة إلى وقف خسارتها؟
الصيغة
“حجم المركز = (رأس مال الحساب × نسبة المخاطرة لكل صفقة) ÷ (مسافة وقف الخسارة × القيمة لكل وحدة)”
مثال محلول على الذهب
- رأس المال: 10,000 دولار
- المخاطرة لكل صفقة: 1% = 100 دولار
- مسافة وقف الخسارة: 5.00 دولار على XAU/USD
- القيمة لكل حركة بمقدار 1 دولار على 0.01 لوت: 1 دولار
- حجم المركز = 100 ÷ (5 × 1) = 0.20 لوت
إرشادات نسبة المخاطرة لكل صفقة
| المخاطرة لكل صفقة | خسائر متتالية للوصول إلى -20% |
|---|---|
| 0.5% | ~44 |
| 1% | ~22 |
| 2% | ~11 |
| 5% | ~4 |
القاعدة التي يخالفها معظم المستثمرين
زيادة الحجم بعد سلسلة أرباح، وتقليله بعد سلسلة خسائر، هو بالضبط عكس ما تدعمه الحسابات الرياضية. حدّد حجمك بناءً على رأس المال وتحمّلك للانخفاض الأقصى (drawdown)، لا بناءً على النتائج الأخيرة. راجع ما هو الانخفاض الأقصى (drawdown)؟.
الأسئلة الشائعة
تتراوح معظم أطر إدارة المخاطر الاحترافية بين 0.5% و2% من رأس المال لكل صفقة. وإذا تجاوزت ذلك، فإن سلسلة خسائر عادية قد تتحول إلى انخفاض أقصى (drawdown) يهدد الحساب بأكمله.
بشكل غير مباشر. محرك النسخ (copier) يُقيّس أحجام اللوتات تلقائيًا، لذا فإن قرار التحجيم لديك يتعلق بكمية رأس المال الذي تُخصّصه وبمستوى التضخيم (amplification) المُستخدم.